Le azioni chiudono in ribasso dopo le osservazioni da falco della Fed

Lunedì le azioni sono scese per restituire alcuni guadagni dopo i progressi della scorsa settimana, mentre i prezzi dell’energia hanno ripreso a salire di marcia.

L’S&P 500, il Dow e il Nasdaq sono stati scambiati in ribasso lunedì pomeriggio in una sessione instabile. I principali indici hanno esteso le perdite dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che la Fed avrebbe “aggiustato la politica secondo necessità” per ridurre l’inflazione, anche accelerando gli aumenti dei tassi di interesse se necessario. I rendimenti dei Treasury si sono aggiunti ai precedenti guadagni lungo la curva e il rendimento di riferimento a 10 anni è salito a quasi il 2,3%.

I prezzi dell’energia e delle materie prime sono aumentati a causa degli ultimi sviluppi della guerra russa in Ucraina. A partire da lunedì, l’Ucraina ha rifiutato di consegnare la sua città portuale di Mariupol pesantemente attaccata alle forze russe, mentre il bilancio delle vittime civili in tutta l’Ucraina è aumentato.

I prezzi del greggio statunitense (CL = F) sono balzati di oltre il 6% ai massimi della sessione, toccando brevemente $ 111 al barile, e il greggio Brent, lo standard internazionale, (BZ = F) è salito a circa $ 114 al barile. Lunedì sono aumentati anche i prezzi di alluminio, palladio e grano.

All’inizio di una settimana relativamente tranquilla per i risultati degli utili aziendali e i nuovi dati economici, i trader hanno continuato a rimuginare sulle implicazioni di mercato dell’ultima decisione di politica monetaria della Federal Reserve contro l’inflazione persistentemente elevata e la guerra in corso in Ucraina, che ha esacerbato le pressioni sui prezzi esistenti.

La mossa della Federal Reserve la scorsa settimana di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto e segnalare altri sei rialzi dei tassi entro la fine dell’anno è stata accolta con un rialzo almeno momentaneo delle azioni statunitensi, con i trader sollevati dal ricevere un po’ di chiarezza sul percorso monetario della banca centrale. dopo settimane di speculazioni. E la Fed ha anche segnalato il probabile inizio di discussioni e quindi l’attuazione di un inasprimento quantitativo, o la rimozione di asset dal suo bilancio di quasi 9 trilioni di dollari.

“Il messaggio chiave che è giunto dalle riunioni della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra la scorsa settimana, e della Banca centrale europea la settimana prima, è stato che la guerra in Ucraina non ha dissuaso i banchieri centrali dai loro piani per inasprire la politica”, Neil Shearing, capogruppo economista per Capital Economics, ha scritto in una nota. “In effetti, sia la Fed che la BCE hanno fornito sorprese da falco”.

“La guerra si è aggiunta alla stretta sui redditi reali nelle economie avanzate e ha causato un sostanziale inasprimento delle condizioni finanziarie in Europa. Ma, per ora, le banche centrali rimangono concentrate sulla riduzione dell’inflazione e sul contenimento di eventuali effetti di secondo impatto su salari e prezzi. Questo è, a conti fatti, il giudizio corretto”, ha aggiunto. “Sebbene le prospettive economiche siano insolitamente incerte, l’alto punto di partenza dell’inflazione – e la probabilità che aumenti ulteriormente – giustificano un inasprimento della politica”.

16:04 ET: Le azioni finiscono in ribasso dopo le osservazioni della Fed da falco: Dow scende di 202 punti, o 0,6%

Ecco le principali mosse nei mercati a partire dalle 16:04 ET:

  • S&P 500 (^ GSPC): -1,93 (-0,04%) a 4.461,19

  • Dow (^ DJI): da -201,94 (-0,58%) a 34.552,99

  • Nasdaq (^ IXIC): da -55,38 (-0,40%) a 13.838,46

  • grezzo (CL = F): + $ 7,77 (+ 7,42%) a $ 112,47 al barile

  • Oro (GC = F): + $ 7,30 (+ 0,38%) a $ 1.936,60 per oncia

  • Tesoro decennale (^ TNX): +16,7 bps per un rendimento del 2,3150%

13:49 ET: le azioni scendono dopo le osservazioni di Powell, il Nasdaq perde l’1%

Ecco dove sono stati scambiati i mercati lunedì pomeriggio:

  • S&P 500 (^ GSPC): -24,29 (-0,54%) a 4.438,83

  • Dow (^ DJI): da -334,60 (-0,96%) a 34.420,33

  • Nasdaq (^ IXIC): da -158,86 (-1,15%) a 13.733,95

  • grezzo (CL = F): + $ 5,18 (+ 4,95%) a $ 109,88 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 0,40 (-0,02%) a $ 1.928,90 per oncia

  • Tesoro decennale (^ TNX): +14,7 bps per un rendimento del 2,295%

12:33 ET: Powell afferma che la Fed “adeguerà la politica secondo necessità” per ridurre l’inflazione e preservare un mercato del lavoro forte

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato lunedì che la banca centrale continuerà a monitorare i dati e gli sviluppi in entrata e ad “aggiustare la politica monetaria secondo necessità” per ridurre l’inflazione mantenendo intatta anche la crescita economica.

“Con l’evolversi delle prospettive, adegueremo la politica secondo necessità al fine di garantire un ritorno alla stabilità dei prezzi con un mercato del lavoro solido”, ha affermato Powell in un discorso.

Ha anche osservato che “i continui aumenti dei tassi saranno appropriati” per aiutare a riportare l’inflazione verso l’obiettivo della Fed del 2%. Ciò era coerente con ciò che la Fed ha telegrafato la scorsa settimana dopo la riunione di marzo, in cui la previsione dei membri mediani ha visto i tassi aumentare di altre sei volte quest’anno.

9:30 ET: le azioni aprono leggermente al ribasso

Ecco dove le azioni venivano scambiate subito dopo l’apertura del mercato lunedì mattina:

  • S&P 500 (^ GSPC): +7,29 (+ 0,16%) a 4.470,41

  • Dow (^ DJI): -10,66 (-0,03%) a 34.744,27

  • Nasdaq (^ IXIC): -16,46 (-0,12%) a 13.877,47

  • grezzo (CL = F): + $ 4,05 (+ 3,87%) a $ 108,75 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 6,60 (-0,34%) a $ 1.922,70 per oncia

  • Tesoro decennale (^ TNX): +8,9 bps per un rendimento del 2,237%

8:51 ET: il Bostic della Fed vede sei rialzi totali dei tassi quest’anno dati “livelli elevati di incertezza”

Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato lunedì di aver visto la banca centrale aumentare i tassi di interesse per un totale di sei volte quest’anno, rappresentando una prospettiva più accomodante rispetto a quella offerta da molti dei suoi colleghi nell’ultimo Summary of Economic Projections (SEP) del Federal Open Market Committee.

Bostic, che quest’anno non è un membro votante del FOMC, ha dichiarato lunedì mattina in un discorso programmatico alla Conferenza annuale sulla politica della National Association for Business Economics, di aver “pencolato in sei aumenti dei tassi per il 2022 e altri due per il 2023” nel L’ultimo SEP della Fed pubblicato mercoledì scorso.

“Riconosco di essere nella parte più bassa della distribuzione rispetto ai miei colleghi, ma gli elevati livelli di incertezza sono in primo piano nella mia mente e hanno mitigato la mia fiducia che un percorso di tasso estremamente aggressivo sia appropriato oggi”, ha affermato Bostic. “Gli eventi stanno cambiando rapidamente e potremmo vedere cambiamenti marcati lungo dimensioni chiave, come la domanda aggregata, che potrebbero giustificare un rapido aggiustamento della traiettoria della politica”.

“Qui i rischi vanno in entrambe le direzioni. Se la domanda vacilla di fronte all’incertezza economica o alla rimozione di accomodamenti di politica monetaria, il percorso appropriato potrebbe essere meno superficiale di quanto prevedo attualmente”, ha aggiunto. “Ma ci sono altri sviluppi, come i cambiamenti nelle strategie di approvvigionamento, che potrebbero significare costi più elevati e quindi motivare un percorso politico più ripido di quanto mi aspetto”.

8:37 ET: l’indice di attività nazionale della Fed di Chicago mostra una modesta decelerazione della crescita economica a febbraio.

L’indice mensile di attività nazionale della Federal Reserve di Chicago è sceso leggermente più del previsto a febbraio, riflettendo una moderata decelerazione della crescita economica statunitense.

L’indice principale è sceso a 0,51 per febbraio, ha affermato lunedì mattina la Fed di Chicago. Questo è sceso di 0,59 a gennaio, che a sua volta è stato rivisto leggermente al ribasso rispetto allo 0,69 precedentemente riportato. Le letture di 0 sono coerenti con i tassi di crescita economica degli Stati Uniti al trend storico medio, mentre le letture superiori a zero indicano una crescita.

Degli 85 indicatori economici mensili che compongono l’indice, 61 hanno fornito contributi positivi, mentre 24 hanno penalizzato l’indice nel mese di febbraio.

8:20 ET: le azioni Boeing diminuiscono dopo che 737 aerei passeggeri si sono schiantati in Cina

Le azioni della componente Dow Boeing (BA) sono diminuite lunedì mattina durante le contrattazioni pre-mercato dopo che un aereo passeggeri con più di 130 persone a bordo si è schiantato nella provincia cinese del Guangxi.

La Civil Aviation Administration of China ha confermato lo schianto del jet Boeing 737, operato dalla China Eastern Airlines. Il numero di vittime in seguito all’incidente rimane sconosciuto e i funzionari cinesi hanno inviato una squadra di soccorso sul luogo dell’incidente.

Le azioni di Boeing sono scese di oltre il 6% nelle prime contrattazioni. Il titolo è sceso del 4,2% da inizio anno fino alla chiusura di venerdì.

7:40 ET lunedì: futures azionari misti, Dow e Nasdaq puntano verso aperture leggermente inferiori

Ecco dove i mercati stavano negoziando verso la campana di apertura lunedì mattina:

  • S&P 500 futures (ES = F): +2,25 punti (+ 0,05%) a 4.455,75

  • Dow futures (YM = F): -58 punti (-0,17%) a 34.575,00

  • Future Nasdaq (QN = F): -1 punto (-0,01%) a 14.412,50

  • grezzo (CL = F): + $ 4,55 (+ 4,35%) a $ 109,25 al barile

  • Oro (GC = F): – $ 2,80 (-0,15%) a $ 1.926,50 per oncia

  • Tesoro decennale (^ TNX): +4,3 bps per un rendimento del 2.191%

NEW YORK, NEW YORK – 16 MARZO: I commercianti lavorano sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) il 16 marzo 2022 a New York City. Il Dow ha iniziato la giornata in territorio positivo, estendendo il rally di ieri. (Photo by Spencer Platt / Getty Images)

Emily McCormick è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter

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