Thoma Bravo acquisterà Anaplan per $ 10,7 miliardi

La società di private equity Thoma Bravo LP ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Anaplan Inc. per $ 10,7 miliardi, l’ultimo di una recente serie di grandi acquisizioni con leva finanziaria.

Secondo i termini dell’accordo, riportato in precedenza dal Wall Street Journal, gli azionisti di Anaplan riceveranno 66 dollari per azione in contanti, ha affermato la società. L’amministratore delegato di Anaplan, Frank Calderoni, intende continuare a guidare l’azienda.

Con sede a San Francisco, Anaplan realizza software che aiutano le aziende a pianificare modellando i diversi risultati di previsione. L’azienda ha più di 1.900 clienti in tutto il mondo, tra cui Coca-Cola Co., Shell PLC e VMware Inc.,

VMW 1,34%

che utilizzano la propria offerta basata su cloud per gestire le operazioni di vendita, le catene di approvvigionamento, le scorte e la pianificazione finanziaria.

L’incertezza creata dalla pandemia ha ulteriormente alimentato la già forte domanda di software di pianificazione, ha affermato Mr. Lo ha detto Calderoni al Giornale.

Le azioni di Anaplan, fondata nel 2006 e quotata in borsa nel 2018, hanno chiuso venerdì a $ 50,59.

Le società di acquisizione, piene di enormi mucchi di denaro, sono state in lacrime. Il software, con i suoi flussi di cassa costanti, è stato un settore particolarmente caldo.

Anaplan sarebbe l’ultima grande azienda di software in un affare privato. A gennaio, Vista Equity Partners e il ramo di private equity di Elliott Management Corp. ha accettato di acquistare Citrix Systems Inc.

per circa 13 miliardi di dollari. E a novembre, Advent International Corp. e Permira hanno annunciato un accordo da 12 miliardi di dollari per McAfee Corp. Altri grandi LBO che sono stati in lavorazione includono uno per la società di rating TV Nielsen Holdings PLC che potrebbe valere circa $ 15 miliardi compreso il debito, ha riferito il Journal.

La scorsa settimana, l’attivista per gli investimenti Sachem Head Capital Management LP ha rivelato una partecipazione di quasi il 5% in Anaplan. Sachem Head fa parte di un gruppo di attivisti che insieme detengono una partecipazione ancora più grande, secondo un deposito.

Con uffici a San Francisco, Chicago e Miami, Thoma Bravo è specializzata nell’acquisto di società di software aziendali e nell’aiutare a stimolarne la crescita. L’azienda, che gestisce oltre 103 miliardi di dollari, negli ultimi tempi ha fatto affari più grandi. L’anno scorso ha acquistato Proofpoint Inc. in una transazione del valore di oltre 10 miliardi di dollari.

Thoma Bravo prevede di utilizzare Anaplan come piattaforma per ulteriori acquisizioni.

“Ci sarà un grande vincitore nella pianificazione e pensiamo di poter essere noi”, ha affermato Holden Spaht, managing partner di Thoma Bravo. “Non riesco a pensare a un’opportunità simile per creare davvero una categoria enorme”.

Scrivere a Miriam Gottfried a Miriam.Gottfried@wsj.com

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È apparso nell’edizione cartacea del 21 marzo 2022 come “Software Maker impostato per diventare privato”.

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